鹏华基金毕国强:FOF分享全球投资大师投资成果

更新时间:2021-09-29

  鹏华基金总裁助理兼国际业务负责人毕国强:鹏华环球发现FOF设计 分享全球投资大师投资成果

  2010年,QDII基金发行迎来3年来的高峰期。统计显示,目前已成立的QDII基金达到23只,其中今年已成立的有9只。据了解,今年发行的QDII基金数量有望超越过去4年发行的总和。

  与首批QDII基金“出海”投资境外上市的中国企业股票为主的情况不同,第二批QDII基金真正走向全球,投资区域和对象更加多元化。

  记者日前了解到,鹏华基金正在发行的旗下首只QDII基金——鹏华环球发现基金,以“FOF设计,分享全球投资大师投资成果”的特征受到业内的广泛关注,并吸引了不少投资者的积极认购。

  据了解,鹏华环球发现基金以在全球范围内挑选最优秀的公募基金作为投资标的,基金的投资上限达95%。

  鹏华基金为何独辟蹊径选择“FOF”形式作为公司首只QDII产品?鹏华基金未来的国际化战略如何定位?记者日前就此与鹏华基金总裁助理兼国际业务负责人毕国强展开了一番对话。

  毕国强表示,为更好地满足投资者全球资产配置的需要,鹏华基金一直将国际业务作为公司整体发展战略的重要一环。2007年,鹏华就开始筹建国际投资团队,延揽一流人才,目前已搭建了较为理想的国际化投资团队,团队主要成员李海涛、裘韬、聂毅翔均在加拿大、美国等国知名金融集团或基金公司从事过多年投资研究工作。

  “为了推出首只QDII产品,我们进行3年多时间的系统准备。鹏华环球发现基金的发行标志着鹏华基金国际业务正式起航。”毕国强说。

  《上海证券报》:目前,鹏华基金国际业务的总体战略是什么?与其他基金公司相比,鹏华基金国际业务发展的差异化体现在哪?

  毕国强:作为老十家基金管理公司,鹏华基金国际业务未来10年的发展目标是依托国内资源,建立专注于国际新兴市场的投资团队;建立有鹏华特色的投资理念、系统、制度和流程;以提高投资业绩为目的,成为具有一定品牌影响力的全球新兴市场的投资专家。

  未来三到五年,鹏华基金将借助外资股东的支持,在国际业务方面通过达成两大目标,来全面提升公司的国际化水平,具体包括:进行QDII基金的实际投资操作,建立较完整的国际金融产品储备库,提升公司的国际化投资能力,完善投资流程;具备向国际机构客户提供中国地区的金融咨询服务的能力(QFII)。

  《上海证券报》:未来,鹏华在QDII产品布局、国际业务团队架构等方面的思路是什么?

  毕国强:鹏华基金国际业务已制定了在未来3到5年内形成一套完整产品线的规划。投资产品将以主动与被动相结合,覆盖到全球所有主要发达国家和新兴市场。在被动产品方面,将以MSCI全球资本与新兴市场指数为基础,覆盖全球主要市场。在主动产品方面,将采用以全球新兴市场为主,发达成熟市场为补充的策略,推出面向地区及全球投资的基金产品。

  鹏华基金国际业务团队的构架未来将主要围绕业务发展布局,针对产品架构组成团队。在未来5年左右,根据业务发展,将不断扩展被动产品和主动产品方面的投资团队。主动产品方面,将针对全球新兴市场投资,主要覆盖全球21个新兴市场,包括拉丁美洲、亚洲、非洲、中东及东欧的国家和地区。针对发达国家成熟市场,将覆盖全球所有主要成熟市场,包括北美、日本、欧洲和澳洲。

  《上海证券报》:在您看来,第二代QDII,与2007年出海的第一代QDII在产品设计、投资团队、投资研究方法、投资模式等方面有哪些不同或新变化?

  毕国强:和2007年第一批出海的QDII相比,今年发行的QDII产品更趋多元化,从指数化投资产品,到偏重行业、主题的产品,投资的市场和区域也更加广泛。在投资团队上,则改变了以前过多地依赖投资顾问的模式,更多依靠自身投研团队的力量,自主决策。在投资模式上也更加理性,投资模式则更加多样化:有直接投资海外市场的,也有通过FOF模式投资海外优秀基金的。鹏华环球发现即是一只全球配置的FOF产品。

  《上海证券报》:鹏华基金首只QDII产品选择“基金中的基金”的产品模式,主要是基于何种考虑?

  毕国强:鹏华环球发现基金本身是一只主动性的QDII基金产品。环球发现秉承深度价值投资的理念,以自下而上的方式为主选取综合表现优异的基金管理公司和相关基金进行研究和投资,并注重资产有效配置和风险分散,力争取得持续稳定的业绩回报。它是在经济成长环境下,争取超额收益的工具,尤其适宜在经济下行风险较高及趋势不明的市场环境中,作为规避投资风险和获取收益的优选工具。

  一、FOF投资无国界。作为一只FOF,鹏华环球发现基金可以更加灵活机动地在全球范围挑选优秀的海外基金,追求基金资产的长期增值。FOF投资模式有助于鹏华环球发现基金进一步控制风险,更加有效地提高投资分散化程度,减少局部市场剧烈波动对基金净值的不利影响。

  二、均衡兼顾成熟市场和新兴市场。鹏华环球发现基金在成熟市场和新兴市场战略资产配置的基础比例各为50%,并可在一定范围内浮动,是国内首只均衡兼顾全球成熟市场和新兴市场的FOF。

  三、千锤百炼萃取精华基金。鹏华环球发现“基金池”中的每一只基金都将凝聚着投资团队的智慧。

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